您当前的位置:主页 > 新闻中心 > 新闻 > 绿色前沿

绿色前沿

中国首单绿色资产担保债券在伦敦发行上市

时间: 2016-11-17    来源:绿色金融    
       11月11日,在第八次中英经济财金对话举行之际,中国首单绿色资产担保债券在伦敦证券交易所上市。本期债券由中国银行发行,募集资金5亿美元,为3年期美元固定利率品种,票面利率为1.875%。
       中国人民银行研究局首席经济学家马骏在接受本报记者采访时表示,本期绿色资产担保债券在伦敦发行,是中英两国继共同推动G20形成绿色金融共识之后,在绿色金融合作领域的一项最新成果。  
       “在产品创新方面,这是我国机构发行的第一只绿色资产担保债券,可以有效降低绿色项目的融资成本。从推动跨境绿色投资角度来看,这类产品为国际投资者投资中国绿色债券市场和参与中国绿色发展提供了新的渠道。”马骏说。
推动绿色债券产品创新
       据了解,此次中国银行以伦敦分行为主体在伦敦发行绿色资产担保债券,在普通高级债券的基础上增加了资产担保结构,即以中国银行总行在境内持有的绿色债券作为担保资产池,为境外发债融资提供担保。
       2016年8月底,中国人民银行等7部门发布的《关于构建绿色金融体系的指导意见》提出,支持通过专业化的担保和增信机制支持绿色债券的发行,降低绿色债券的融资成本。
       中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长安国俊向本报记者表示,这次中国银行发行首单绿色资产担保债券,一方面是债券发行的创新,另一方面也将推动人民币国际化和离岸债券市场发展,推动绿色债券的国际合作。
       在今年的G20领导人杭州峰会上,绿色金融议题受到了全球范围内的广泛关注。《G20绿色金融综合报告》在发展绿色金融的可选措施中提出,政府和市场主体可推动绿色债券跨境投资,包括在不同市场间开展双边合作。
       目前,中国已经成为全球最大的绿色债券市场。本期债券的发行增加了中国境内绿色债券资产池作为信用支持的结构设计,境外投资者通过购买本期债券,可实现风险回报与中国境内绿色债券市场的关联。
       第八次中英经济财金对话达成的政策成果显示,双方期待进一步推动诸如此类的跨境金融交易创新。
提升绿色金融国际合作空间
       第八次中英经济财金对话达成的政策成果提到,双方欢迎由中国人民银行和英格兰银行在共同主持G20绿色金融工作组期间开展的密切合作,期待在德国作为G20主席国时继续保持密切合作,以促成发展绿色金融的全球共识,提升金融机构的环境风险评估能力,增强金融市场参与者对环境信息的可得性。此外,双方支持中英两国成为绿色金融创新中心。
       “这次绿色资产担保债券的发行是支持双方成为绿色金融创新中心的前奏曲。未来绿色金融会成为全球合作的亮点,绿色金融的国际合作会为全球经济增长带来新动力。”安国俊认为,绿色金融的国际合作还有很大的推动空间,在离岸人民币中心发行绿色债券将是未来中国开展绿色金融国际合作的主旋律。
       2015年10月,中国农业银行在伦敦证券交易所发行中资金融机构首单绿色债券,总价值10亿美元,获得来自亚洲和欧洲近140家投资机构的超额认购。安国俊表示,这次中国银行发行首单绿色资产担保债券是又一个创新和突破,为以后中资金融机构和企业在人民币离岸市场发行绿色债券积累了经验。
       安国俊表示,从企业跨境融资的角度来看,金融机构在境外发行绿色债券将助力绿色企业提高海外投融资的效率。应逐步推进债券市场对外开放的进程,吸引国际投资者投资中国绿色债券市场,加强各离岸市场、货币当局、监管部门、金融机构间的合作,以人民币国际化推进低碳节能环保产业海外投融资的进程。
       第八次中英经济财金对话达成的政策成果特别提及,双方同意发展绿色债券跨境投资的渠道和产品,包括与中国金融市场开放总体战略相一致的潜在新渠道和平台,促进国际资本在私人部门参与者的支持下,以通过伦敦金融城等方式投资于中国银行间债券市场上的合格绿色及气候相关的债券。
       据悉,中英双方将支持中国金融机构和企业到英国发行绿色债券和其他绿色金融产品,鼓励英国和国际机构在中国发行绿色债券和开展绿色投资,特别是双方同意共同合作寻求智慧城市和绿色城市融资和实现的解决方案,包括发挥伦敦潜能,使之成为中国发行人募集绿色资金的市场。
       双方欢迎国际资本市场协会与中国金融学会绿色金融专业委员会共同研究最佳实践并为国际绿色债券发行能力建设投入资源;欢迎伦敦绿色金融倡议与中国金融学会绿色金融专业委员会为提升知识分享与能力建设、支持跨境绿色金融流动、开发互认一致的产品框架并解决市场障碍的合作。
       此外,此次中英经济财金对话达成的《中英金融服务战略规划》表示,支持中英两国在绿色化金融体系方面所作的努力,双方将通过中英绿色金融战略伙伴关系共同引领全球努力发展绿色金融市场。
友情链接
二维码